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法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（Pascal Lamorisse 帕斯克•拉莫里斯 饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人
